Триггеры

Раздел триггеров позволяет настраивать работу уведомлений пациентов и автоматизировать движение заявок по воронкам в CRM-системе. Также здесь вы можете увидеть очередь триггеров, получить из неё информацию по запланированным и уже выполненным событиям.

ТРИГГЕРЫ УВЕДОМЛЕНИЙ

Триггер уведомление о редактировании приема

Триггер срабатывает при заданных настройках и отправляет уведомление при редактировании ( перемещении ) записи в модуле “Календарь”.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. За какое время после: Параметр указывает временную задержку после действия для активации триггера. Можно выбрать определенное количество часов или дней.
5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
6. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.
7. Канал отправки: Можно выбрать канал отправки .
8. Шаблон сообщения: Шаблон сообщения, который будет отправлен при срабатывании триггера.
9. Ползунок перемещение в колонку после отправки уведомления: Этот переключатель, указывает на то, что после отправки уведомления заявка не будет перемещена в другую колонку. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить".

 

Триггер уведомление о создании приема

Триггер срабатывает при заданных настройках и отправляет уведомление при создании записи в модуле “Календарь”.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. За какое время после: Параметр указывает временную задержку после действия для активации триггера. Можно выбрать определенное количество часов или дней.
5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
6. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.
7. Канал отправки: Можно выбрать канал отправки.
8. Шаблон сообщения: Шаблон сообщения, который будет отправлен при срабатывании триггера.
9. Ползунок перемещение в колонку после отправки уведомления: Этот переключатель, указывает на то, что после отправки уведомления заявка не будет перемещена в другую колонку. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Триггер уведомление до приема

Триггер срабатывает при заданных настройках и отправляет уведомление за определенное время до начала приема.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. За какое время до приема: Параметр, задающий временной интервал перед приемом, за который будет срабатывать триггер.
5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
6. Статусы на прием для уведомления: Указаны статусы, при которых триггер будет срабатывать.
7. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.
8. Канал отправки: Можно выбрать канал отправки.
9. Шаблон сообщения: Шаблон сообщения, который будет отправлен при срабатывании триггера.
10. Ползунок перемещение в колонку после отправки уведомления: Этот переключатель, указывает на то, что после отправки уведомления заявка не будет перемещена в другую колонку. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Триггер уведомление после приема

Триггер срабатывает при заданных настройках и отправляет уведомление за определенное время после приема.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. За какое время после приема: Параметр, задающий временной интервал после приема, за который будет срабатывать триггер.
5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
6. Статусы на прием для уведомления: Указаны статусы, при которых триггер будет срабатывать.
7. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.
8. Канал отправки: Можно выбрать канал отправки.
9. Шаблон сообщения: Шаблон сообщения, который будет отправлен при срабатывании триггера.
10. Ползунок перемещение в колонку после отправки уведомления: Этот переключатель, указывает на то, что после отправки уведомления заявка не будет перемещена в другую колонку. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Триггер уведомление после выставления счет

Триггер срабатывает при заданных настройках и отправляет уведомление за определенное время после выставления счета. В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. На какое время после: Параметр указывает временную задержку после действия для активации триггера. Можно выбрать определенное количество часов или дней.
5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
6. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.
7. Канал отправки: Можно выбрать канал отправки .
8. Шаблон сообщения: Шаблон сообщения, который будет отправлен при срабатывании триггера.
9. Ползунок перемещение в колонку после отправки уведомления: Этот переключатель, указывает на то, что после отправки уведомления заявка не будет перемещена в другую колонку. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Триггер уведомление при перемещении заявки

Триггер срабатывает при заданных настройках и отправляет уведомление, если заявка переносится в указанную колонку.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. На какое время после: Установите временную задержку после перемещение заявки активацией триггера. Поле можно оставить пустым или выбрать конкретные часы и дни.
5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
6. Воронка: воронка, к которой привязан триггер.
7. Колонка: колонка, к которой привязан триггер.
8. Учитывать записи в календаре: Этот чекбокс позволяет учитывать записи в календаре для выполнения триггера.
9. Статусы на прием в календаре: Указаны статусы, при которых триггер будет срабатывать.
10. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.
11. Канал отправки: Можно выбрать канал отправки .
12. Шаблон сообщения: Шаблон сообщения, который будет отправлен при срабатывании триггера.
13. Ползунок перемещение в колонку после отправки уведомления: Этот переключатель, указывает на то, что после отправки уведомления заявка не будет перемещена в другую колонку. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить".

 

Триггер уведомление пациента в день рождения

Триггер срабатывает и отправляет сообщение с днем рождения в соответствии с настройками и заполненной датой в карточке пациента.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.

2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.

3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.

4. За какое время до, после: За какое время до, после дня рождения сработает триггер для отправления сообщения (Отрицательное число до, положительное после).

5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.

6. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.

7. Канал отправки: Можно выбрать канал отправки.

8. Шаблон сообщения: Шаблон сообщения, который будет отправлен при срабатывании триггера.

9. Ползунок перемещение в колонку после отправки уведомления: Этот переключатель, указывает на то, что после отправки уведомления заявка не будет перемещена в другую колонку. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Триггер уведомление пациента при создании карточки

Триггер срабатывает при заданных настройках и отправляет уведомление, при создании карточки пациента.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.

2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.

3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.

4. За какое время после: Параметр указывает временную задержку после действия для активации триггера. Можно выбрать определенное количество часов или дней.

5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.

6. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.

7. Канал отправки: Можно выбрать канал отправки.

8. Шаблон сообщения: Шаблон сообщения, который будет отправлен при срабатывании триггера.

9. Ползунок перемещение в колонку после отправки уведомления: Этот переключатель, указывает на то, что после отправки уведомления заявка не будет перемещена в другую колонку. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить".

 

Триггер уведомление пациента при достижении определенного количества бонусов

Триггер срабатывает при заданных настройках и отправляет уведомление о достижении определенного лимита и пишет баланс.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. За какое время после: Параметр указывает временную задержку после действия для активации триггера. Можно выбрать определенное количество часов или дней.
5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
6. Количество бонусов: При каком количестве бонусов должно отправляться сообщение
7. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.
8. Канал отправки: Можно выбрать канал отправки.
9. Шаблон сообщения: Шаблон сообщения, который будет отправлен при срабатывании триггера.
10. Ползунок перемещение в колонку после отправки уведомления: Этот переключатель, указывает на то, что после отправки уведомления заявка не будет перемещена в другую колонку. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить".

к сведению

Уведомление пациенту о начислении бонусов не отправится, если бонусов меньше 5.

 

Триггер уведомление пациента при сгорании бонусов

Триггер срабатывает при заданных настройках и отправляет уведомление о достижении определенного лимита и пишет баланс.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. За какое время до: Параметр указывает временную задержку до действия для активации триггера. Можно выбрать определенное количество часов или дней.
5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
6. Количество бонусов: При каком количестве бонусов должно отправляться сообщение.
7. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.
8. Канал отправки: Можно выбрать канал отправки.
9. Шаблон сообщения: Шаблон сообщения, который будет отправлен при срабатывании триггера.
10. Ползунок перемещение в колонку после отправки уведомления: Этот переключатель, указывает на то, что после отправки уведомления заявка не будет перемещена в другую колонку. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить".

к сведению

Уведомление пациенту о начислении бонусов не отправится, если бонусов меньше 5.

ТРИГГЕРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПО ВОРОНКАМ

Триггер перемещение заявки вторичного пациента

Триггер срабатывает при заданных настройках и перемещает в определенную колонку, пациентов со статусом вторичные.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. За какое время после: Параметр указывает временную задержку после действия для активации триггера. Можно выбрать определенное количество часов или дней.
5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
6. В какую воронку перемещать заявки: Показывает в какую группу система будет переносить заявки.
7. В какую колонку перемещать заявки: Показывает в какую колонку система будет переносить заявки.

Триггер перемещение CRM заявок перед приемом

Триггер срабатывает при заданных настройках и перемещает за определенное время до начала приема.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
5. За сколько дней: Триггер будет срабатывать за определенное время до приема пациента, которое вы поставите.
6. Из какой воронки брать заявки: Показывает из какой группы система берет заявки для обработки.
7. Из каких колонок брать заявки: Показывает из какой колонки система берет заявки для обработки.
8. В какую воронку перемещать заявки: Показывает в какую группу система будет переносить заявки.
9. В какую колонку перемещать заявки: Показывает в какую колонку система будет переносить заявки.
10. Статусы на прием для переноса: Указаны статусы, при которых триггер будет срабатывать. Для применения изменений и активации триггера необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Триггер перемещение после выставления счет

Триггер срабатывает при заданных настройках и перемещает за определенное время после выставления счета.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. За какое время после: Параметр указывает временную задержку после действия для активации триггера. Можно выбрать определенное количество часов или дней.
5. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
6. Рекомендация: Рекомендация, которую можно привязать в к данному триггеру на выбор.
7. В какую воронку перемещать заявки: Показывает в какую группу система будет переносить заявки.
8. В какую колонку перемещать заявки: Показывает в какую колонку система будет переносить заявки.

Триггер перемещение заявки в другую колонку

Триггер срабатывает при заданных настройках и отправляет уведомление, если заявка переносится в указанную колонку.

В настройке триггера указаны следующие параметры:

1. Название триггера: Это имя, под которым триггер будет отображаться в системе.
2. Описание триггера: Описание уточняет, за что отвечает данный триггер, можно редактировать и написать в нем что хочешь.
3. Группа триггера: Иконка показывает в какой группе находится данный триггер, можно поменять на группу, которую Вы создали.
4. Время выполнения: Поле оставлено пустым, что означает, что триггер не привязан к определенному времени и срабатывает автоматически при наступлении указанного времени перед приемом.
5. Статусы на прием для перемещения: Указаны статусы, при которых триггер будет срабатывать.
6. В какую воронку перемещать заявки: Показывает в какую группу система будет переносить заявки.
7. В какую колонку перемещать заявки: Показывает в какую колонку система будет переносить заявки.
8. Задержка перед отправкой: В этом поле выбрано "Без задержки", что означает, что уведомление будет отправлено сразу после срабатывания триггера.