CRM

Модуль СРМ является одним из важнейших модулей в МИС Future-IT-Dent. С помощью данного модуля Клиника может решить такие задачи как:

• Коммуникация персонала с пациентом
• Регистрация обращений в клинику
• Ведение пациента по этапам различных бизнес-процессов клиники
• Повышение лояльности пациентов
• Оценка работы администраторов (Запись разговоров, история переписки, история движения заявки и т.д.)
• Создать виджет онлайн-записи для размещения на сайте

Модуль СРМ разбит на несколько дополнительных модулей:

• Заявки
• СРМ-Аналитика
• Звонки
• Сообщения
• Виджеты

На экране отображаются следующие элементы:

1. Мини-Календарь для выбора периода
2. [Выбранная воронка], с относящимися к ней колонками. В каждой колонке отображаются заявки, которые в данный момент в ней находятся.
3. Блок с кнопками настройки и управления СРМ

Кнопка	Описание
	Общий вид кнопок
	Нажатие на кнопку позволяет выбрать сортировку заявок (по дате создания, обновления и имени ответственного)
	Кнопка раскрывает фильтр, который позволяет выбрать заявки по нужным критериям
	Кнопка позволяет создать новую заявку
	Кнопка открывает настройки СРМ-системы

Что такое воронка?

Воронка - это элемент СРМ-системы, который описывает какой-либо бизнес-процесс клиники.
Это может быть как первое касание пациента с клиникой, так и работа с уже лечащимися пациентами.

Что такое колонка?

Колонка - это элемент СРМ-системы, который является частью воронки.
Данный элемент олицетворяет собой отдельный этап бизнес-процесса. Например - все заявки пациентов, которые записались на прием - перемещаются в колонку записались.
Перемещение заявки может происходить как вручную, так и с помощью модуля Care360.

Фильтр в СРМ-системе

Фильтр позволяет выбрать заявки по необходимым Вам критериям (так же учитывается выбранный период времени):

• Статус заявок: заявка может быть активной и перемещенной в архив
• Интеграция: по умолчанию выбраны все интеграции
• Сотрудник:
  • Ответственный: фильрация происходит по сотруднику, который закреплен ответственным за заявкой
  • Создатель: фильтрация происходит по сотруднику, создавшему заявку
• Карточка пациента:
  • Все заявки
  • Только те заявки, которые связаны с каким-либо пациентом
  • Имя пациента: поиск по ФИО пациента
• Запись на прием:
  • Все: будут показаны все заявки
  • С запланированным приемом: будут показаны только те заявки, где у пациента запланирован прием
• Воронка: позволяет переключаться между воронками
• Данные заявки:
  • Тип поля: позволяет выбрать поле заявки, по которому необходимо произвасти поиск
  • Поиск по полю: позволяет найти заявки по совпадению текста в выбранном поле (Пример - причина отказа: дорого)

Настройки СРМ-системы

По нажатию на кнопку в виде "Шестеренки" откроется блок с настройками СРМ-системы:

1. Добавление новой воронки (А так же добавление колонок в воронку)
2. Настройка заявки
3. Настройка карточки

Как добавить новую воронку

Под списком уже существующих воронок расположена кнопка для добавления новой воронки

Как настроить воронку

Для настройки воронки нужно нажать на ее название, при этом на экране появится список колонок "внутри" выбранной воронки

1. Изменить название воронки (Клик по корзине удаляет всю воронку полностью. Для удаления требуется подтверждение действия)
2. Изменить название колонки (Клик по корзине удаляет колонку. Для удаления требуется подтверждение действия)
3. Кнопки "вверх" и "вниз" позволяют изменить порядок колонок в воронке
4. Кнопка позволяет выбрать иконку колонки
5. Кнопка позволяет выбрать цвет заголовка колонки
6. Кнопка позволяет выбрать цвет колонки
7. Кнопка добавляет еще одну колонку

Настройка данных из заявки

Позволяет задать поля для заполнения при [ручном создании] заявки

Настройка данных из карточки

Позволяет выбрать информацию из Карточки пациента, которая будет отображаться в его заявке