Заявки

CRM заявки это - обращения или запросы от клиентов, которые фиксируются в системе. Заявки могут касаться записи на прием, запросов на консультации. CRM система позволяет отслеживать эти заявки, управлять ими и обеспечивать своевременное реагирование.

Для доступа к модулю "CRM заявки" необходимо выбрать пункт "CRM", после чего вы сможете увидеть данный модуль.

В правом верхнем углу интерфейса расположены кнопки для работы с разделом:

Элемент	Описание
Здесь должен быть скрин	Параметры сортировки
Здесь должен быть скрин	Фильтры
Здесь должен быть скрин	Новая заявка
Здесь должен быть скрин	Настройка воронок

Сортировка

Позволяет сортировать заявки по: дате обновления, дате создания и имени ответственного лица. Для применения выбранных фильтров нажмите соответствующую кнопку.

Фильтры

В разделе фильтрации заявок доступен широкий список критериев:

1. Статус заявки:

• Все заявки — отображает полный перечень заявок без исключений.
• Активные — включает только те заявки, которые находятся в процессе выполнения
• В архиве — содержит заявки, которые были закрыты или завершены.

2. Данные заявки:

• Все — отображает все заявки с записями на прием, независимо от их статуса.
• С запланированным приемом — показывает только те заявки, для которых назначен конкретный прием.
• Без приема — включает заявки, которые не имеют назначенного приема. Выбор соответствующего статуса позволит эффективно находить и управлять заявками в зависимости от их текущего состояния.

3. Данные заявки. Позволяет найти заявки по значениям в определённых полях.

4. Интеграция. Покажет все заявки определённой интеграции.

5. Сотрудник. Позволяет отфильтровать карточки по ответственному лицу или создателю заявки.

6. Запись на приём:

• Все
• С запланированным приёмом – заявки пациентов с уже запланированным приёмом.
• Без приёма – заявки пациентов без запланированного приёма.

7. Воронка. Позволяет переключаться между воронками.

Новая заявка

При нажатии на кнопку, откроется окно создания заявки. Поля разделены на три группы:

1. Основная информация по заявке:

2. Обязательная:

3. Необязательная:

Настройки воронок

1. Колонки При нажатии, откроется список ваших воронок. По нажатию на любую из них, откроется список колонок этой воронки с возможностью редактирования. Здесь можно изменить название колонки, цвет, символ для уже существующих. Также здесь можно удалить колонку или создать новую.

2. Данные из заявки Здесь можно настроить обязательные и необязательные поля для заявок в CRM. Здесь можно определить название поля, выбрать тип (текст, список для выбора, номер телефона, почта и т.д.), включить или выключить видимость, удалить и добавить новое поле.

3. Данные из карточки Здесь настраиваются поля с данными, которые будут загружаться из карточки пациента.