Заявки

CRM заявки - это обращения от клиентов, которые фиксируются в системе. Заявки могут касаться записи на прием, запросов на консультации.
CRM система позволяет отслеживать эти заявки, управлять ими и обеспечивать своевременное реагирование.

к сведению

При добавлении нового пациента в систему его заявка создается автоматически.
Однако, для Представителя заявка не создается.

Интерфейс

Заявки в CRM-системе находятся в определенных воронках, которые разделены на колонки.
В разделе "Заявки" отображается выбранная воронка (1) с колонками (2).
При помощи кнопок (3) можно управлять заявками.

Воронка

Воронка - элемент CRM-системы, который отражает бизнес-процесс клиники в общем.
Каждая воронка состоит из нескольких колонок, т.е. этапов конкретного процесса.

Колонка

Колонка - элемент CRM-системы, который отражает этапы взаимодействия пациента с клиникой.
Колонки являются частью воронки и этапом бизнес-процесса клиники, соответственно.

Рядом с названием каждой колонки отображается количество заявок внутри неё, а также количество заявок без прикрепленного ответственного сотрудника.

Быстрые фильтры

Над колонками находятся быстрые фильтры, которые позволяют быстро отфильтровать:

• заявки без ответственного;
• заявки без записи;
• заявки с просроченными задачами;
• отдельные колонки воронки.

Управление колонками

Наведение мыши на название колонки даёт доступ к кнопкам управления колонки.

Кнопка	Функционал
	Редактировать колонку Изменить название колонки, иконку, цвет текста и фона
	Удалить колонку из воронки
	Добавить новую колонку Новая колонка появится справа Еще один способ добавить колонку

Кнопки управления заявками

В правом верхнем углу страницы находятся кнопки управления заявками:

Элемент	Описание
	Добавить новую заявку вручную
	Сортировка заявок в колонках
	Фильтрация заявок
	Настройки

Заявка пациента

Внутри каждой заявки содержится следующая информация:

• источник обращения;
• ФИО пациента или название заявки, если пациент не указан;
• счётчики по задачам и триггерам;
• даты ближайших записей на приём;
• ответственный сотрудник;
• данные из заявки;
• дата создания заявки

Перейти в заявку или в карточку пациента

Чтобы перейти в заявку пациента и посмотреть подробную информацию о взаимодействии пациента с клиникой, нажмите на заявку в колонке один раз левой кнопкой мыши.

Также из заявки можно перейти в карточку пациента.
Для этого нажмите на ФИО пациента, оно выделено зеленым цветом.

Добавить новую заявку

Чтобы добавить новую заявку в систему, необходимо нажать на соответствующую кнопку в правом верхнем углу страницы.
Далее откроется модальное окно "Новая заявка":

1. Выберите необходимую воронку и колонку из списков.
2. Назначьте или удалите ответственного за заявку.
3. Выберите пациента из списка или добавьте нового пациента.
4. Выберите маркетинговый канал из списка, если это необходимо.
5. Далее следуют поля, обязательные и необязательные для заполнения.

к сведению

Изменить обязательные и необязательные для заполнения права можно в настройках данных из заявки.

Перенести заявку в другую колонку

Чтобы переместить заявку, зажмите её и, удерживая, перенесите в необходимую колонку.

Кроме того, переместить заявку в другую колонку или воронку можно в заявке пациента.

Сортировка заявок

Нажатие на кнопку "Сортировка" в правом верхнем углу страницы позволяет структурировать заявки в зависимости от выбранного параметра.
Можно отсортировать заявки по дате обновления, дате создания или имени ответственного.

На сортировку заявок влияет выбранный период:

Расширенные фильтры заявок

Нажатие на кнопку "Фильтры" раскрывает боковую панель расширенных фильтров:

На панели фильтры разделена на группы:

1. Сотрудники и воронка;
2. Пациент и запись;
3. Заявка;
4. Задачи.

Все фильтры можно комбинировать между собой.

Фильтры "Сотрудники и воронки"

В данном блоке можно отфильтровать заявки по:

• Ответсвтенному сотруднику;
• Создателю заявки;
• Прикрепленному координатору;
• Воронке, в которой находится заявка;
• Филиал, к которому прикреплена заявка.

Фильтры "Пациент и запись"

В данном блоке можно заявки по ФИО пациента и по наличию записей на приём в конкретные ближашие дни:

Фильтры "Заявка"

Также заявки можно отфильтровать по:

• Статусу заявки;
• Интеграции, с помощью которой была создана заявка;
• Источник заявки;
• Услуге;
• Дате создания и дате обновления заявки;
• Тегам;
• Наличию пациента;
• Данным полей заявки.

Фильтры "Задачи"

Заявки также фильтруются по статусу задачи, поставленной для конкретного пациента.

Настройки

При нажатии на кнопку "Настройки" открывается модальное окно настроек. Здесь можно отредактировать:

1. Колонки
2. Данные из заявки
3. Данные из карточки

Настройки воронок и колонок

На вкладке "Колонки" в первую очередь отображаются добавленные воронки. Нажатие на название воронки открывает список входящих в неё колонок.

Новая воронка

Чтобы создать новую воронку, нажмите на кнопку плюса в модальном окне настроек.
В списке появится "Новая воронка", нажмите на неё, чтобы отредактировать и добавить новые колонки.

Новая колонка

Чтобы добавить колонку в существующую воронку в модальном окне настроек, нажмите на кнопку плюса в воронке:

Появится "Новая колонка", которую можно отредактировать.

Редактировать воронки и колонки

Воронки и принадлежащие им колонки редактируются на вкладке "Колонки" модального окна настроек.
Чтобы отредактировать воронку, нажмите на её название, чтобы открыть настройки.

Элемент	Действие
	Изменить название воронки
	Удалить воронку со всеми колонками
	Изменить положение колонки в воронке
	Изменить название колонки
	Удалить колонку из воронки
	Изменить иконку, которая отображается в названии колонки
	Изменить цвет шрифта в названии колонки
	Изменить цвет фона колонки

Добавить и редактировать колонки можно по-другому

Данные из заявки

На вкладке "Данные из заявки" модального окна настроек можно изменить обязательные и не обязательные для заполнения поля данных при добавлении новой заявки и отображении заявки в CRM-системе:

1. Изменить порядок отображения полей и переместить поля в группу обязательных или не обязательных.
2. Изменить название поля.
3. Удалить поле.
4. Изменить тип ввода данных в поле.
5. Установить отображение поля в заявке в CRM-системе.
6. Отметить полке как обязательное для API.

к сведению

Отмечать поля обязательными для API необходимо для корректной работы телеграм-бота. Рекомендуем помечать обязательным поле "Номер телефона"

Чтобы добавить новое поле данных, нажмите на кнопку "плюс":

Данные из карточки

На вкладке "Данные из карточки" можно посмотреть или отредактировать поля с информацией, которые будут отображаться в соответствующем разделе заявки пациента.

1. Здесь можно отредактировать название поля с данными из карточки, которое будет отображаться в заявке.
2. Можно изменить порядок отображения данных, а так же переместить поле в необязательное и наоборот.