CRM - аналитика

Раздел CRM-аналитика предназначен для сбора и анализа данных о пациентах для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами клиники.

Возможности раздела:

1. Фильтрация и поиск заявок
2. Подробная аналитика по заявкам
3. Перенос заявок

В каждом разделе, вам доступны кнопки расширения таблицы и переноса заявок.
Первая, откроет или скроет дополнительные поля заявок.
Вторая предназначена для передачи заявок между воронками.

Фильтры заявок

Для удобства фильтрации заявок в разделе есть несколько вкладок с различными фильтрами.

Открыть фильтры можно, нажав на соответсвующую кнопку в правой верхней части страницы:

Цифра рядом с названием вкладки фильтров указывает на количество установленных на этой вкладке фильтров.

Из каждой вкладки фильтров можно выполнить экспорт заявок:

Фильтр "Заявка"

Фильтр, который открывается по умолчанию.

Фильтр	Функция
	Включить или отключить фильтрацию по дате
	При включенном фильтре по дате можно выбрать дату обновления или создания заявки
	Выбрать период создания или обновления заявки
	Фильтр по конкретной воронке или всем
	Фильтр по ответсвенному администратору или координатору
	Фильтр по статусу заявки в системе (колонка, в которой находится заявка)
	Фильтр по филиалу клиники
	Фильтр по интеграциям, через которые поступила заявка
	Фильтр по всем заявкам или первичным
	Фильтр по статусу пациента
	Фильтр по наличию у пациента счетов

к сведению

Редактировать фильтры можно в модуле "Настройки системы"

Фильтр "Пациент"

Фильтр	Функция
	Поиск по имени ФИО пациента
	Фильтр по статусу пациента
	Фильтр по наличию пациента в заявке
	Фильтр по наличию у пациента счетов

Фильтр "Координатор"

Фильтр	Функция
	Фильтр по статусу пациента
	Фильтр по ФИО координатора, указанного в заявке
	Фильтр по статусу координатора
	Фильтр по наличию у пациента счетов

Фильтр "Приём"

Фильтр	Функция
	Фильтр по статусу пациента
	Фильтр по лечащему врачу
	Фильтр по проведенному первому приёму
	Фильтр по наличию рекомендации
	Фильтр по дате последнего приёма
	Фильтр по наличию у пациента счетов

Фильтр "Счет"

Фильтр	Функция
	Фильтр по статусу пациента
	Фильтр и поиск по названию услуги
	Фильтр по дате и выбор периода
	Фильтр по наличию у пациента счетов

Фильтр "Маркетинг"

Фильтр	Функция
	Фильтр по статусу пациента
	Фильтр по наличию у пациента счетов
	Фильтр по группе аналитики
	Фильтр по маркетинговому тегу
	Фильтр по маркетинговому каналу
	Фильтр по маркетинговой группе
	Фильтр по маркетинговой кампании
	Можно выбрать один из двух фильтров, а также период

Сохраненные фильтры

При нажатии на кнопку шестеренки открывается меню с сохраненными фильтрами. Здесь вы можете выбрать уже созданный фильтр или сохранить новый. Для этого просто введите название фильтра и нажмите кнопку Сохранить. Это позволит вам быстро получать доступ к часто используемым настройкам и упростит работу с аналитикой.

Чтобы выбрать сохранённый фильтр, необходимо нажать на раздел "Сохранённые фильтры" и выбрать соответствующий фильтр из предложенного списка.

Для сохранения созданного вами фильтра необходимо ввести его название и нажать кнопку "Сохранить".

Расширенная таблица

В разделе CRM - аналитика можно получить максимально подробную информацию о заявках.
Для этого нажмите на кнопку, которая открывает расширенную таблицу аналитики:

Расширенная таблица предоставляет информацию по дополнительным полям, которые можно отредактировать в "Настройках системы".

Перенос заявок

После фильтрации заявок по необходимым параметрам можно вынести эти заявки в отдельную колонку для более удобного взаимодействия с ними.
Для этого нажмите на соответствующую кнопку на странице:

При нажатии откроется окно, в котором вы сможете выбрать целевую воронку и колонку для переноса ранее определённых вами заявок.