Заявка

В заявке пациента отражается информация о пациенте и вся история взаимодействия пациента с клиникой: передвижение заявки в CRM-системе, переписка с пациентом и др.

Попасть в заявку пациента можно из вкладки "Основная информация" в карточке пациента или нажать на его заявку в CRM-системе

Внешний вид заявки

Страница заявки пациента состоит из трёх основных блоков:

1. Воронка и колонка, в которой находится заявка.
2. Чат и история взаимодействия пациента с клиникой.
3. Вкладки с информацией о пациенте.

В правой верхней части страницы находятся кнопки:

Кнопка	Функция
	Скрыть информацию о пациенте в заявке
	Закрыть заявку

Переместить заявку в другую колонку или воронку

В верхней части страницы "Заявки" можно посмотреть, где находится заявка пациента и переметить её.

1. Чтобы выбрать новую воронку для заявки, выберите её из списка:

Название воронки, в которой находится заявка, отражается рядом с ФИО пациента:

2. Чтобы переместить заявку в другую колонку, выберите её в верхней части страницы:

Колонка, в которой находится заявка в настоящий момент, выделена оранжевым цветом:

Чат и история заявки

В левой части страницы находится окно, которое содержит чат с пациентом и историю его заявки.

Фильтры

Для просмотра истории взаимодействия с пациентом можно использовать фильтры.

Фильтр	Назначение
	Посмотреть всю историю общения и взаимодействия с пациентом
	Посмотреть общение с пациентом в системном чате
	Посмотреть историю общения с пациентом в WhatsApp
	Посмотреть историю общения с пациентом в Telegram
	Посмотреть историю общения с пациентом во Вконтакте
	Посмотреть историю звонков пациенту или пациенту
	Посмотреть комментарии
	Посмотреть историю заявки пациента: создание заявки и её дальнейшие движения в CRM-системе

Отправить сообщение пациенту

В заявке пациента есть возможность коммуникации с пациентом. Поля отправки сообщения находится внизу страницы.

1. Чтобы отправить сообщение пациенту, введите текст сообщения в поле.
2. Выберите канал связи, по которому будет отправлено сообщение пациенту.

Информация о пациенте

В правой части страницы находится блок с информацией о пациенте:

Вкладка	Содержание
	Информация из всех нижеперечисленных вкладок
	Данные из карточки и заявки пациента
	Запланированные триггеры пациента
	Ближайшие записи на прием
	Задачи сотрудников по пациенту

Контекстное меню заявки

В боке с информацией пациента находится кнопка, которая открывает контекстное меню заявки пациента.

Кнопка	Действие
	Отправить заявку в архив
	Удалить заявку Удалить можно только заявку БЕЗ пациента

Вкладка "Информация"

На вкладке "Информация" содержатся данные пациента из карточки и заявки.

к сведению

Данные для отображения можно изменить в настройках воронки.

Здесь можно добавить пациента в заявку, назначить ответственного за заявку, а также редактировать данные из заявки.

Добавить пациента в заявку

Чтобы добавить нового пациента, нажмите на кнопку карандаша, зачем выберите пациента из списка или добавьте нового пациента.

к сведению

Если выбрать пациента из списка, создастся дубль заявки пациента.

Назначить или удалить ответственного

Чтобы назначить или изменить ответственного за заявку, нажмите на кнопку карандаша и выберите ответственного из списка:

Чтобы удалить ответственного за заявку, нажмите на кнопку крестика рядом с ФИО сотрудника:

к сведению

Ответственным может быть любой сотрудник, например, администратор, координатор или врач.

Редактировать данные из заявки

Вы можете изменить информацию в заявке пациента, для этого нажмите на кнопку карандаша.

Заполните поля необходимой информацией:

к сведению

Поля, обязательные для заполнения, можно изменить в настройках воронки.

Вкладка "Триггеры"

На вкладке отображаются запланированные триггеры, т.е. которые еще не сработали. Отработанные триггеры появляются в основной информации карточки пациента.

к сведению

Настроить триггеры можно в модуле "Care 360" - "Триггеры".

Контекстное меню триггеров

Нажатие на кнопку действия открывает контекстное меню триггера.

Кнопка	Действие
	Начать выполнение триггера
	Отменить выполнение триггера

Вкладка "Календарь"

На вкладке "Календарь" содержится информация о записях пациента на приём: врач, к которому записан пациент, дата и время приёма.

Записать пациента на приём

Если у пациента нет ближайшей записи на приём, можно создать её из заявки пациента.

1. Нажмите на кнопку плюса:

2. Заполните данные в модальном окне "Создать запись на приём"

Вкладка "Задачи"

На данной вкладке содержится информация о задачах для сотрудников по пациенту:

1. Статус задачи
2. Название задачи
3. Подробная информация о задаче.

Контекстное меню задачи

Нажатие на кнопку действия открывает контекстное меню задачи:

Кнопка	Действие
	Изменить информацию в открывшемся окне "Данные задачи"
	Изменить статус задачи на "Завершено"

к сведению

Завершенные и активные задачи можно посмотреть в основной информации пациента.

Добавить новую задачу

1. Нажмите на кнопку плюса:
   
2. Заполните модальное окно "Данные задачи"